Se state valutando di cambiare gestionale, è utile sapere come importare direttamente il vostro elenco contatti in Beebeeboard.
Nel menu Contatti → Pazienti, cliccate sui tre pallini verticali accanto alla ricerca e scegliete “Importa”.
La schermata che si apre offre due opzioni di importazione:
da file
copia/incolla da un altro Beebeeboard
Importazione da file
In questa guida ci concentreremo sulla prima tipologia di importazione, che consente di caricare in un solo clic una moltitudine di contatti in una specifica categoria (nel caso presente, pazienti).
Caricate, sul riquadro dedicato, il file .csv (consultate la guida sui file CSV) contenente tutti i contatti, e mappate ogni colonna del file ai rispettivi campi di interesse in Beebeeboard.
Una volta verificato che tutti i campi corrispondano, cliccate su “Importa xxx Elementi” e attendete il completamento del processo.
L'importazione restituisce un errore?
Se dovesse verificarsi un errore durante la procedura, potete segnalarlo al supporto clienti tramite chat o e‑mail.
Importazione di altre schede
L'importazione di altre schede, come Prodotti o Appuntamenti, è analoga: basta aprire la voce di menu corrispondente e non quella di Contatti.
ATTENZIONE
L’importazione di grandi quantità di dati può richiedere diverse ore. Inoltre, è importante sottolineare che i dati trasferiti provengono spesso da altri software, con logiche differenti rispetto a Beebeeboard. Di conseguenza, l’importazione stessa potrebbe non essere sufficiente per adattare i dati al nuovo gestionale. Prima di procedere, se non sei sicuro di ciò che stai caricando, contatta il nostro supporto clienti: potranno guidarti verso la soluzione più semplice, riducendo al minimo gli errori e garantendo un risultato finale ottimale.