Per prima cosa, definiamo cosa intendiamo per i termini Operatore e Utente.
Un Operatore è uno specialista che, pur non avendo credenziali di accesso al gestionale, deve comunque essere registrato come scheda Specialista per poter gestire la propria agenda, fatture e compensi. Il numero di operatori è illimitato.
L’Utente è un account con credenziali (username e password) personali, che consente di accedere al gestionale con i privilegi stabiliti dal ruolo. Prima di creare un utente è necessario aver registrato l’operatore corrispondente. Pertanto, non è possibile avere un utente senza essere operatore, mentre un operatore può esistere senza utenza.
Per creare un nuovo utente puoi invitare l’operatore oppure impostare manualmente username e password.
Ricorda che il numero di account disponibili dipende dal piano di abbonamento. L’aggiunta di nuovi utenti può richiedere un upgrade. All’atto della registrazione vengono assegnati due ruoli predefiniti:
Amministratore: può gestire tutto, proprio come te.
Segretaria: può gestire tutto, ma non ha accesso alle cartelle cliniche dei pazienti.
Crea nuovi ruoli: personalizzabili in base alle tue esigenze.
Creazione Utente tramite Invito
Con Beebeeboard puoi invitare un operatore a collaborare con te all’interno del gestionale. Invitandolo, potrà accedere con il proprio nome utente e password. Ma come?
Apri la scheda operatore della persona da invitare e verifica che l’indirizzo e‑mail sia corretto nel campo di contatto.
Poi clicca su GESTIONE DATI DI ACCESSO nel blocco TIPO DI ACCOUNT.
Premi il pulsante INVITA (nome operatore) nella schermata a destra. Sarà inviata una mail al nuovo operatore con le istruzioni per creare le credenziali di accesso.
Attenzione: Se l’operatore viene invitato senza ruolo, verrà assegnato automaticamente il ruolo di CLIENTE (utente che accede al booking online).
La modifica del ruolo è possibile solo dopo che l’utente ha accettato l’invito. Se desideri impostare il ruolo in anticipo o contemporaneamente, puoi seguire la seconda alternativa descritta qui sotto.
Creazione Utente dalla scheda Operatore
Per creare una nuova utenza dal modulo di contatto, assegna un nome utente e una password: premi il pulsante GESTIONE DATI ACCESSO, inserisci username, password e ruolo, poi clicca SALVA.
Se l'operazione ha successo, puoi inoltrare le credenziali al tuo nuovo collaboratore. Se invece fallisce, verifica di non aver raggiunto il numero massimo di utenze previsto dal tuo piano di abbonamento o contattaci.
Una volta effettuato l'accesso, l'operatore può modificare la propria password tramite Impostazioni → Account.