In questa sezione delle impostazioni è possibile configurare:

Il primo blocco di questa sezione consente di impostare i parametri per l'invio della fattura via mail al cliente

DA: indica l'indirizzo da cui verrà inviata la fattura al cliente

CC: destinatari in copia conoscenza, se presenti

MESSAGGIO: il testo predefinito che verrà inviato. I campi dinamici si sostituiranno automaticamente con i dati del cliente e della fattura. Nella figura di esempio i segnaposto sono già stati riempiti con le informazioni corrette.

Se apriamo una fattura e clicchiamo sul pulsante MAIL, potremo verificare come appare il messaggio predefinito impostato.

I segnaposto sono stati sostituiti con i dati reali del cliente e della fattura. Il testo può essere personalizzato in qualsiasi momento prima dell'invio.

Beebeeboard consente di gestire promemoria automatici inviati via mail, SMS o notifiche push. Possono essere pianificati per:

Andiamo al blocco NOTIFICHE AUTOMATICHE e facciamo clic su AGGIUNGI NOTIFICA.

Immaginiamo di voler impostare un promemoria automatico ai pazienti per gli appuntamenti, da inviare 3 giorni prima.

COSA VUOI NOTIFICARE: scegli “Appuntamento”.

PAZIENTI: seleziona i destinatari del promemoria.

TIPO DI NOTIFICA: scegli tra MAIL, SMS o PUSH. Il push funziona solo su dispositivi Android e richiede un account per accedere al gestionale. Se selezioni “PREFERITO DAL CLIENTE”, il promemoria sarà inviato in base alla preferenza di comunicazione salvata nell'anagrafica del cliente; se non è impostata, verrà inviato via mail.

QUANTO TEMPO PRIMA: selezioniamo il numero 3 e spuntiamo l’opzione GIORNI

Ricordiamo sempre di cliccare su SALVA in fondo alla pagina per salvare le modifiche.

Non vi è limite al numero di notifiche automatiche che si possono creare: i promemoria verranno inviati automaticamente al termine del tempo impostato.

Cosa includono i promemoria inviati? Il testo può essere personalizzato in questo blocco, usando i SEGNAPOSTI—stringhe dinamiche che verranno sostituite dal dato reale che desideriamo inviare.

Qui possiamo personalizzare i messaggi per le diverse categorie: Appuntamenti, Scadenza fatture attive, Scadenza fatture passive e Todo Lists. Per ciascuna categoria è possibile differenziare il testo per Mail e per SMS (ricordando di rimanere sotto i 160 caratteri per evitare l’invio di più SMS).

Da qui costruiremo i nostri messaggi personalizzati.

Un segnaposto specifico, utilizzabile nei messaggi personalizzati degli appuntamenti, è il seguente:

######{{confirm_sms}}

Questo segnaposto nella notifica verrà sostituito da un link. Il cliente, cliccando su di esso, accederà a un’area dedicata dove potrà CONFERMARE o DISDIRE l’appuntamento.

Se il cliente clicca su CONFERMA, l’appuntamento passa allo stato CONFERMATO; se clicca su DISDICI, l’appuntamento diventa DISDETTO.

Per conoscere tutti gli stati e come gestirli, vi invitiamo a consultare la guida: Stato Elementi.