Cosa si intende per “campi personalizzati”
Stai compilando la scheda anagrafica di un contatto e ti serve aggiungere informazioni che non trovi da inserire? Anche nel tuo listino prodotti potresti aver bisogno di campi non presenti in Beebeeboard.
Nessun problema: con Beebeeboard puoi gestire in autonomia le informazioni che desideri salvare. Vediamo insieme come fare. In pratica, sei tu a decidere come compilare ogni scheda.
Puoi creare campi personalizzati per raccogliere le informazioni aggiuntive necessarie al tuo lavoro. I campi personalizzati sono da compilare nelle schede in cui li aggiungi. Sono disponibili per le seguenti sezioni:
Contatti
Prodotti
Progetti
Ore lavorate
Appuntamenti
Tipologia di campi personalizzati
Prima di iniziare, scegli il tipo di campo da creare, tenendo conto del tipo di dato che intendi archiviare. Ecco una breve descrizione di ogni tipologia:
Testo – Campo a riga singola.
Testo su più righe – Campo multilinea.
Advanced Textarea – Campo multilinea con formattazione (grassetto, corsivo, sottolineatura, colori, ecc.).
Numero – Campo per valori numerici (interi o decimali).
Elenco a discesa – Permette di selezionare un'opzione da un elenco predefinito.
Testo con suggerimenti – Quando inserisci lo stesso valore più volte, il campo propone automaticamente le tue scelte precedenti.
Casella di spunta – Campo vero/falso.
Data – Seleziona una data con il calendario, in formato gg/mm/aaaa.
Valuta – Campo per importi in euro.
Range – Seleziona un valore entro un intervallo numerico.
Tabella – Campo che consente di inserire una tabella con righe e colonne.
Aggiungere un campo personalizzato
1. Vai su Impostazioni > Campi personalizzati.
2. Seleziona la scheda in cui aggiungere il campo e scegli il tipo di dato.
3. Nella finestra che si apre, inserisci il nome del campo.
4. Determina dove il campo sarà visibile.
5. Se lo desideri, limita la visibilità a categorie specifiche.
6. Salva il campo.
Nell’immagine di esempio abbiamo creato un campo personalizzato di nome “NOME DEL CAMPO”, un elenco a discesa con i seguenti valori:
Nome 1
Nome 2
Nome 3
Il campo è impostato nella scheda di un Contatto di categoria Paziente. Ora compilare la scheda di un paziente per vedere come appare il nuovo campo:
È possibile riordinare i campi personalizzati secondo le proprie preferenze di visualizzazione.