Se lo studio ha convenzioni con assicurazioni, casse o fondi sanitari, in BeebeeDoc le imposti una volta in Impostazioni, Assicurazioni e fondi: per ognuna scegli come si calcola la quota dell'assicurazione (in percentuale, con un importo fisso o per trattamento) e cosa scrivere in fattura. Poi colleghi la convenzione ai pazienti che ne hanno diritto, dalla loro scheda.

Il video mostra gli stessi passi scritti qui sotto. Dura circa due minuti e mezzo: se preferisci leggere, segui i passi numerati.

Prima di iniziare

Prima di cominciare tieni a portata di mano:

Chi può farlo: il titolare o la segreteria che imposta la fatturazione dello studio.
L'accordo con l'assicurazione o il fondo: il tipo di convenzione (Diretta o Indiretta), quanto copre e le diciture da scrivere in fattura.
I trattamenti nel listino, se la quota cambia da un trattamento all'altro: vedi la guida sui trattamenti.

Come creare una convenzione

1. Apri Assicurazioni e fondi

Dal menu a sinistra apri Impostazioni e, nel gruppo Fatture e incassi, clicca Assicurazioni e fondi.

2. Premi Aggiungi assicurazione

In Le tue convenzioni trovi quelle già impostate: per ognuna leggi il tipo di convenzione, come si calcola la quota e quanti pazienti sono collegati. Per crearne una nuova premi Aggiungi assicurazione, in alto a destra.

3. Scrivi il nome e le diciture in fattura

Nella sezione Generale della finestra compila i tre campi:

Campo	Cosa scrivere (esempio)
Nome dell'assicurazione	Il nome dell'assicurazione o del fondo: Cassa Sanitaria Artigiani Lombardia.
Dicitura in fattura per l'assicurato	La frase sulla parte a carico del paziente: Quota a carico dell'assistito.
Dicitura in fattura per l'assicurazione	La frase sulla parte a carico dell'assicurazione: Quota a carico di Cassa Sanitaria Artigiani Lombardia.

4. Scegli il tipo di convenzione e la base di calcolo

In Tipologia convenzione scegli Diretta o Indiretta, come prevede l'accordo con l'assicurazione (nell'esempio, Indiretta). Poi, in Base di calcolo, scegli come si calcola la quota dell'assicurazione:

In percentuale: la quota è una percentuale della fattura.
Importo fisso: la quota è un importo fisso.
Per trattamento: la quota cambia per ogni trattamento e la indichi dopo, nei trattamenti convenzionati (passo 6). È la scelta proposta per una convenzione nuova.

5. Indica le tasse e salva

In Tassazioni, alla voce Cosa entra nella quota, spunta quello che va nella quota dell'assicurazione: Include bollo (l'imposta di bollo), Include cassa (la rivalsa della cassa previdenziale), Include ritenuta (la ritenuta d'acconto). Se l'accordo non lo prevede, lascia le spunte vuote, come nell'esempio. Poi premi Salva.

Risultato: la convenzione compare in Le tue convenzioni, con il tipo, la quota (per esempio quota per trattamento o 40% della fattura) e, a destra, nessun paziente finché non la colleghi a qualcuno.

6. Con la quota per trattamento, aggiungi i trattamenti

Se hai scelto Per trattamento, clicca la convenzione nell'elenco. Nel dettaglio, alla sezione Trattamenti convenzionati, premi Modifica i trattamenti.

Nella finestra, in Aggiungi trattamento, cerca il trattamento nel listino e sceglilo. Nella sua riga scrivi il Prezzo convenzionato e la Quota assicurazione. Ripeti per ogni trattamento coperto dalla convenzione, poi premi Fatto.

Suggerimento: qui non c'è un pulsante Salva: ogni trattamento aggiunto o modificato si salva subito, come dice la finestra (Le modifiche si salvano subito.).

Nel dettaglio della convenzione la tabella mostra, per ogni trattamento, il prezzo di listino, il prezzo convenzionato e la quota dell'assicurazione.

Come collegare la convenzione a un paziente

7. Apri la scheda Assicurazioni del paziente

Dal menu apri Contatti e apri la scheda del paziente. Clicca la scheda Assicurazioni: se non ha ancora convenzioni leggi Nessuna assicurazione.

8. Cerca la convenzione e sceglila

Nel campo di ricerca assicurazione scrivi parte del nome della convenzione e clicca quella giusta nell'elenco.

Risultato: la convenzione compare nella scheda Assicurazioni del paziente, con il tipo (per esempio Convenzione indiretta) e il pulsante Togli. In Impostazioni, Assicurazioni e fondi, accanto alla convenzione ora leggi 1 paziente.

Se la tua situazione è diversa

Devi cambiare una convenzione esistente

Apri la convenzione da Le tue convenzioni e premi Modifica la convenzione: si riapre la stessa finestra, dove cambi nome, diciture, tipo, base di calcolo e tasse. Premi Salva. Per prezzi e quote dei singoli trattamenti usa invece Modifica i trattamenti.

Il paziente non ha più diritto alla convenzione

Nella scheda Assicurazioni del paziente premi Togli nella riga della convenzione.

Domande frequenti

Con la quota per trattamento un trattamento risulta senza quota: perché?

Quel trattamento non è fra i Trattamenti convenzionati della convenzione. Apri la convenzione, premi Modifica i trattamenti e aggiungilo con Aggiungi trattamento.

Il bollo o la ritenuta finiscono nella quota sbagliata: dove si cambia?

Dipende dalle spunte della convenzione. Apri la convenzione da Le tue convenzioni e guarda la sezione Tasse in fattura: Include bollo, Include cassa, Include ritenuta dicono Sì o No. Per cambiarle premi Modifica la convenzione e, in Tassazioni, togli o metti la spunta.

Assicurazioni, fondi e convenzioni