Un paziente ti dice che la fattura non gli è arrivata, e in BeebeeDoc o BeebeeSki leggi che è Emessa · nel cassetto fiscale del cliente (prima «emessa, non consegnata») o Emessa, non recapitata al cliente. Quasi sempre non è un errore: la fattura è valida e non va rifatta, e il destinatario è spesso un privato senza codice destinatario né PEC (posta elettronica certificata). In questa guida vedi come leggere lo stato e la riga sull'ultima mail, e cosa fare in ognuno dei casi.

Il video mostra gli stessi passi scritti qui sotto. Dura circa un minuto e venti secondi: se preferisci leggere, segui i passi numerati.

Prima di iniziare

Ti serve il numero della fattura, o il nome del paziente, per aprirla dall'elenco delle fatture.

Chi può farlo: la segreteria o chi emette le fatture.
Dove si guarda: nel dettaglio della fattura, nella scheda Fattura elettronica · SDI e nella scheda Documento.

Come capire cosa è successo

1. Apri la fattura

Dall'elenco delle fatture clicca la fattura del paziente. Il dettaglio si apre con il numero e l'importo in alto.

2. Leggi lo stato nella scheda Fattura elettronica · SDI

Lo stato dice cosa ha fatto il Sistema di Interscambio con la fattura. Nell'esempio leggi Emessa · nel cassetto fiscale del cliente, con sotto È valida: il cliente la trova nel suo cassetto fiscale. Gli altri stati sono nella tabella qui sotto.

Stato	Cosa significa e cosa fare
Emessa · nel cassetto fiscale del cliente	La fattura è valida. Nella scheda del cliente non c'erano né un codice destinatario né una PEC (posta elettronica certificata): il Sistema di Interscambio l'ha messa nel suo cassetto fiscale. Il privato non è obbligato a ricevere la fattura in formato elettronico: puoi dargliela anche in PDF o per mail. La fattura va comunque trasmessa allo SDI, senza indirizzo telematico: per questo non viene consegnata e resta nel suo cassetto fiscale. Non va inviata di nuovo; se vuoi, mandagli la copia in PDF per mail.
Emessa, non recapitata al cliente	La fattura è emessa e valida, ma il Sistema di Interscambio non è riuscito a recapitarla al destinatario. Non va rifatta: manda al cliente una copia in PDF con Invia per mail.
Inviata, in attesa dello SDI	Il Sistema di Interscambio ha ricevuto la fattura e la sta controllando. Di solito risponde entro 1–2 giorni, al massimo 5. Non inviarla di nuovo: lo stato si aggiorna da solo.
In invio allo SDI	La fattura è partita ed è in viaggio. Non inviarla di nuovo: lo stato si aggiorna da solo.
Scartata dallo SDI	Per il fisco la fattura non esiste. Aprila, correggi l'errore indicato e inviala di nuovo.

3. Premi Perché?

Nella scheda Fattura elettronica · SDI premi Perché?: sotto lo stato compare la spiegazione completa e cosa fare.

4. Guarda la scheda Documento

Nella scheda Documento compare, quando c'è, l'ultima riga sulla mail. Nell'esempio non c'è nessuna riga: al paziente non è stata mandata nessuna copia. Per mandargliela apri Invia per mail (nel video lo indichiamo soltanto).

5. Se la mail c'è ma il paziente non l'ha ricevuta

Apri la fattura e leggi la riga nella scheda Documento. Nell'esempio leggi Mail a … non recapitata, con data e ora, e sotto il motivo: l'indirizzo non esiste o è scritto male.

Le altre righe possibili sono:

Inviata per mail a … · …: il servizio di posta del destinatario l'ha accettata. Se il paziente non la trova, deve controllare lo spam o le cartelle «Promozioni» e «Aggiornamenti».
Aperta dal destinatario · …: la mail è stata aperta.

6. Correggi l'indirizzo e rimanda la fattura

Correggi l'indirizzo nella scheda del paziente, poi dal dettaglio della fattura apri Invia per mail e invia di nuovo la copia.

Risultato: nella scheda Documento leggi Inviata per mail a … e, quando il paziente la apre, Aperta dal destinatario.

Se non succede: se la riga resta non recapitata controlla che l'indirizzo sia corretto; se la casella è piena riprova più tardi o usa un altro indirizzo.

Se la tua situazione è diversa

Il cliente è un'impresa e lo stato è «Emessa, non recapitata al cliente»

Il cliente ha la partita IVA e il Sistema di Interscambio non ha trovato il codice destinatario o la PEC, oppure l'indirizzo inserito è errato. Per risolvere:

Avvisa il cliente che la fattura è emessa e valida.
Digli di prenderla dalla sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate, in Fatture e Corrispettivi.
Se serve, correggi il codice destinatario o la PEC nella scheda del cliente per le fatture future.

Da sapere: se il cliente ha registrato un indirizzo telematico prevalente nel suo cassetto fiscale, lo SDI usa quello, anche se nella fattura c'è un codice diverso.

Importante per l'impresa: se la fattura non viene recapitata, il cliente può dedurre il costo e detrarre l'IVA solo dopo aver consultato la fattura nella sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate, in Fatture e Corrispettivi. Ricordaglielo quando lo avvisi.

Lo stato è «Inviata, in attesa dello SDI» o «In invio allo SDI»

Aspetta: di solito il Sistema di Interscambio risponde entro 1–2 giorni, al massimo 5. Non inviare di nuovo la fattura: lo stato si aggiorna da solo.

Lo stato è «Scartata dallo SDI»

Per il fisco la fattura non esiste. Apri la fattura, correggi l'errore indicato e inviala di nuovo. Trovi i passi nella guida «Lo SDI ha scartato la fattura».

La casella del paziente è piena o blocca la mail

Sotto la riga Mail a … non recapitata leggi il motivo. Se la casella è piena riprova più tardi o invia la fattura a un altro indirizzo.

Se il problema resta

Scrivici dalla chat in basso a destra indicando:

il numero della fattura e lo stato SDI che vedi;
l'indirizzo mail usato (anche solo il dominio, per esempio @gmail.com) e l'ora dell'invio.

Il paziente non ha ricevuto la fattura