Hai registrato l'incasso, ma la fattura risulta ancora da pagare. Un caso da controllare è un vecchio incasso della stessa fattura finito nel cestino invece che eliminato: la fattura continua a contarlo e il nuovo incasso diventa un credito del paziente o del cliente. In questa guida vedi come riconoscere il caso e come sistemarlo.
Il video mostra la prima causa. Dura circa un minuto e segue i passi della sezione «Causa 1». Le altre cause sono descritte solo qui sotto.
Prima di iniziare
Ti servono 5 minuti. Prima di cominciare tieni a portata di mano:
il numero della fattura che risulta da incassare e il nome del paziente o del cliente;
importo e data dell'incasso che hai registrato.
Attenzione: eliminare un incasso è definitivo e non si può annullare. Prima di eliminarlo controlla che sia davvero quello sbagliato.
Cosa vedi
La fattura resta da incassare anche se l'incasso è registrato.
Aprendo l'incasso da Pagamenti, in cima c'è un avviso che dice di quale caso si tratta; Perché? ti dà la spiegazione.
Causa 1: un incasso sbagliato è nel cestino invece che eliminato
Il cestino è un archivio: l'incasso resta collegato e la fattura lo conta, anche se fra i suoi incassi non lo vedi.
1. Trova l'incasso nel cestino
Apri Pagamenti, premi Altro e scegli Pagamenti nel cestino. Qui trovi l'incasso sbagliato della fattura.
2. Leggi l'avviso
Apri l'incasso. In alto leggi Nel cestino, ma ancora collegato a seguito dal numero della fattura. Premi Perché? per la spiegazione.
3. Elimina l'incasso sbagliato
Se l'incasso è un errore, premi Modifica e, in basso, Elimina definitivamente; nella finestra premi elimina, scrivi ELIMINA in maiuscolo e conferma con elimina.
Attenzione: eliminare è definitivo e non si può annullare. Se invece l'incasso è giusto, non eliminarlo: ripristinalo.
4. Apri la fattura e salvala
Apri la fattura, premi Modifica e poi Salva senza cambiare nulla.
5. Registra l'incasso giusto
Se la fattura torna da incassare, registra l'incasso giusto con Registra incasso, oppure collega un incasso già registrato con Collega un incasso esistente.
Risultato: il vecchio incasso non è più collegato alla fattura e potrai registrare quello giusto. D'ora in poi, un incasso sbagliato eliminalo, non cestinarlo.
Se la causa è un'altra
Lo stato della fattura non è stato ricalcolato
Lo stato della fattura non è stato ricalcolato
Succede quando lo stato della fattura non è stato aggiornato dopo l'incasso. L'avviso sull'incasso dice che il documento collegato risulta ancora da incassare, ma l'incasso lo copre. Apri la fattura con Apri il documento, premi Modifica e poi Salva senza cambiare nulla: gli incassi vengono ricalcolati e la fattura viene ricalcolata.
Un unico incasso per più fatture, troppo basso
Un unico incasso per più fatture, troppo basso
L'avviso dice quanto manca: l'incasso copre solo le prime fatture. Apri la fattura ancora da incassare e registra il resto con Registra incasso: anche quella fattura viene coperta.
L'incasso è registrato come uscita
L'incasso è registrato come uscita
L'avviso dice che è registrato come uscita. Premi Modifica, alla voce Tipologia scegli entrata e salva: l'incasso conta per la fattura.
Se il problema resta
Scrivi al nostro supporto indicando:
il numero della fattura e il nome del paziente o del cliente;
importo e data dell'incasso;
una schermata dell'avviso sull'incasso;
se la fattura non si può modificare (per esempio perché già inviata).
Domande frequenti
Posso ripristinare l'incasso invece di eliminarlo?
Posso ripristinare l'incasso invece di eliminarlo?
Sì, se l'incasso è giusto: aprilo dal cestino, premi Modifica e poi Ripristina.
Perché l'incasso nel cestino non compare fra gli incassi della fattura?
Perché l'incasso nel cestino non compare fra gli incassi della fattura?
Perché nel cestino è nascosto, ma resta collegato alla fattura. Per questo l'avviso dice Nel cestino, ma ancora collegato a seguito dal numero della fattura.
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