Dalla fattura puoi mandare al paziente una mail con il PDF e il tasto per pagare online, ma solo se nello studio è collegato un pagamento online. In questa guida vedi come si prepara la mail, come si genera il link di pagamento e cosa succede quando il paziente paga: l'incasso si registra da solo sulla fattura.
Il video mostra gli stessi passi scritti qui sotto. Dura circa un minuto: se preferisci leggere, segui i passi numerati. Nel video la mail non viene inviata.
Prima di iniziare
Per chi: chi manda le fatture e segue gli incassi (segreteria, titolare).
Serve: almeno un pagamento online collegato in Impostazioni, Collegamenti, sezione Farti pagare online. Se non c'è, nella mail leggi «Non hai ancora collegato un pagamento online» e il pulsante Collega un pagamento online ti porta lì.
Cosa puoi collegare: Stripe (carte e Bancomat), PayPal, SumUp, Satispay o il POS virtuale, cioè il servizio di pagamento della tua banca.
Il documento deve essere intestato a un paziente: senza intestatario non si può chiedere il pagamento.
Tempo: 2 minuti.
Come chiedere il pagamento online
1. Apri la fattura e premi Invia per mail
Apri la fattura da incassare e, nella parte bassa del riquadro Documento, premi Invia per mail.
2. Controlla il destinatario
Nel campo A trovi la mail presa dalla scheda del paziente: controlla che sia giusta. Più indirizzi si separano con una virgola. Il PDF della fattura è sempre allegato.
3. Accendi Chiedi il pagamento online
Sotto il messaggio c'è l'interruttore Chiedi il pagamento online: accendilo. Se nello studio non c'è un pagamento collegato compare l'avviso Nessun metodo di pagamento configurato e l'interruttore torna spento: collegalo da Impostazioni, Collegamenti, nella sezione Farti pagare online, poi torna alla fattura, premi Invia per mail e accendi di nuovo l'interruttore.
Importante: senza un pagamento online collegato il link per pagare non si può generare.
4. Genera il link di pagamento
Sotto Link di pagamento premi Genera il link di pagamento. Senza link la mail non parte; se cambi l'importo della fattura ne serve uno nuovo.
5. Invia la mail
Premi Invia la mail.
Risultato: parte una mail al paziente con il PDF e il tasto per pagare; quando il paziente paga, l'incasso si registra da solo sulla fattura.
Se non succede: se l'interruttore non resta acceso, manca il pagamento collegato o il documento non è intestato a un paziente: vedi sopra, in Prima di iniziare.
Domande frequenti
Perché leggo «Nessun metodo di pagamento configurato»?
Perché leggo «Nessun metodo di pagamento configurato»?
Perché nello studio non è ancora collegato un pagamento online. Finché manca, l'interruttore Chiedi il pagamento online non resta acceso e il link per pagare non si genera.
Dove si collega il pagamento online?
Dove si collega il pagamento online?
Da Impostazioni, alla voce Collegamenti, nella sezione Farti pagare online.
Posso mandare la mail senza chiedere il pagamento online?
Posso mandare la mail senza chiedere il pagamento online?
Sì: con l'interruttore Chiedi il pagamento online spento la mail parte con il solo PDF della fattura allegato.
Come incasso la fattura finché non c'è il collegamento?
Come incasso la fattura finché non c'è il collegamento?
Registra l'incasso dalla fattura stessa con Registra incasso.
Il paziente può scegliere come pagare?
Il paziente può scegliere come pagare?
Sì. Dal link della mail vede i metodi che hai collegato e sceglie quello che preferisce.
Cosa succede alla fattura quando il paziente paga?
Cosa succede alla fattura quando il paziente paga?
Il pagamento si registra da solo sulla fattura. Se la pagina dice Pagamento in verifica, il paziente non deve ripetere il pagamento: la conferma può richiedere qualche minuto. Se dice Pagamento rifiutato, la fattura resta da pagare e il paziente può riprovare con un'altra carta o un altro metodo.
Il link non funziona più: perché?
Il link non funziona più: perché?
Se è stato registrato un altro incasso sulla stessa fattura, la pagina dice «L'importo di questa richiesta non è più aggiornato»; se la richiesta non è più attiva, «Link di pagamento non più valido». In tutti e due i casi genera un nuovo link dalla fattura con Invia per mail.