Quando fatturi a un'azienda, a un professionista con partita IVA, a un ente della PA (Pubblica Amministrazione) o a un cliente estero, la fattura non va al Sistema Tessera Sanitaria: va al Sistema di Interscambio (SDI) come fattura elettronica. In BeebeeDoc basta scegliere il tipo giusto di cliente nel riquadro Paziente della fattura e scrivere dove il cliente riceve le fatture elettroniche: codice destinatario o PEC (posta elettronica certificata).

Il video mostra gli stessi passi scritti qui sotto. Dura circa due minuti. Nell'esempio il canale SDI non è ancora attivo, quindi il pulsante Invia allo SDI è spento: lo stato Consegnata al cliente si vede su una fattura già inviata.

Prima di iniziare

Ti servono 3 minuti. Prima di cominciare:

Chi può farlo: chi prepara le fatture dello studio (segreteria, titolare).
Il canale SDI attivo per chi emette la fattura: senza, la fattura si emette ma non si può inviare. Vedi l'articolo «Fattura elettronica: attivare il canale SDI».
I dati del cliente: ragione sociale, partita IVA (o codice fiscale), indirizzo e il codice destinatario di 7 caratteri oppure la PEC.
Per un ente pubblico: il codice dell'ufficio (6 caratteri) e, se te li ha dati, il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto).

Attenzione: quello che scrivi nel riquadro Paziente aggiorna anche la scheda del contatto quando salvi o emetti la fattura. La prossima fattura allo stesso cliente parte già con questi dati.

Come fare una fattura a un'azienda o alla PA

1. Apri una nuova fattura e scegli il cliente

Dal menu apri Fatture e premi Nuova fattura. Nel riquadro Paziente cerca il cliente per nome e sceglilo dall'elenco, poi aggiungi le prestazioni come in ogni fattura (vedi «Emettere una fattura da zero»).

2. Scegli il tipo di cliente

Sotto il nome del cliente trovi tre scelte:

Scelta	Quando
Persona fisica	Un privato, con nome, cognome e codice fiscale di 16 caratteri.
Persona giuridica	Un'azienda, un'associazione o un professionista con partita IVA, con la ragione sociale.
PA	Un ente pubblico (comune, azienda sanitaria, scuola statale): vedi il passo 5.

3. Scrivi ragione sociale e partita IVA

Per Persona giuridica controlla la ragione sociale e scrivi la Partita IVA. Quando il campo è pieno compare controlla: apre il sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare il numero. Il Codice fiscale puoi lasciarlo vuoto se hai scritto la partita IVA: ne serve almeno uno dei due.

4. Scrivi il codice destinatario o la PEC

Nel campo codice destinatario scrivi il codice di 7 caratteri che ti ha dato il cliente. Se invece ti ha dato una PEC, premi Mostra PEC e scrivila nel campo PEC; con Mostra codice destinatario torni al codice.

Dopo Mostra PEC al posto del codice compare il campo PEC:

Suggerimento: se il cliente non ha né codice destinatario né PEC, lascia il campo vuoto. Lo SDI mette la fattura nel cassetto fiscale del cliente: la fattura è comunque emessa e valida.

5. Per un ente pubblico: scegli PA e cerca l'ente

Scegli PA: al posto della ragione sociale compare Ente pubblico. Scrivi il nome dell'ente e sceglilo dall'elenco. Nel campo codice destinatario scrivi il codice dell'ufficio, di 6 caratteri, che trovi nell'ordine o che ti comunica l'ente.

Nota sul video: questo passo non compare nel video. Per gli enti pubblici vale tutto il resto della guida.

6. Se servono, aggiungi CIG e CUP

Apri Altre opzioni in fondo alla fattura. Nella parte campi avanzati fatturazione elettronica premi gestisci campi avanzati.

Nella finestra, accanto a Dati Ordine Acquisto, premi Aggiungi. Scrivi in Id Documento il numero dell'ordine o della determina dell'ente (è obbligatorio), poi Codice CUP e Codice CIG, e premi Salva.

7. Emetti la fattura e inviala allo SDI

Premi Emetti fattura. Nella fattura emessa, nel riquadro Fattura elettronica · SDI, premi Invia allo SDI. Per l'invio e la lettura degli stati vedi «Mandare la fattura e leggere lo stato SDI».

Importante: se leggi «Il canale SDI non è attivo per questo emittente: attivalo per inviare la fattura», Invia allo SDI resta spento. La fattura è emessa: attiva il canale SDI per chi la emette e poi inviala.

Risultato: dopo l'invio, nel riquadro Fattura elettronica · SDI lo stato diventa Consegnata al cliente (1); per un ente pubblico Accettata dalla PA. Nel riquadro Paziente, a sinistra, leggi il Recapito SDI usato (2).

Se non succede: se lo SDI scarta la fattura, spesso il codice destinatario o la partita IVA sono sbagliati. Vedi «Lo SDI ha scartato la fattura».

Se la tua situazione è diversa

Il cliente è estero

Scrivi l'indirizzo con il paese estero. Accanto al recapito compare cliente straniero? completa dati per lo SdI: premi dati per lo SdI. Il programma compila CAP, codice destinatario e identificativi come li chiede lo SDI per l'estero. Non devi scrivere nulla a mano.

Se il cliente estero è un'azienda e la fattura ha righe con IVA, compare l'avviso «Se stai fatturando un servizio a una persona giuridica estera, potresti beneficiare dell’esenzione IVA, in base alla normativa vigente»: chiedi al tuo commercialista quale esenzione usare.

La fattura non deve andare al Sistema Tessera Sanitaria

Una fattura a una società o a un professionista con partita IVA va allo SDI, non al Sistema Tessera Sanitaria. Nella fattura leggi «Il cliente è una società o un professionista con partita IVA: questa fattura va allo SdI come fattura elettronica, non al Sistema TS». Anche per un paziente estero senza codice fiscale italiano la spesa non va al Sistema Tessera Sanitaria. Vedi «Perché una fattura non va al Sistema TS».

Domande frequenti

Ho scritto la partita IVA nel codice fiscale e mi dice che è troppo breve: cosa faccio?

Il modulo ti avvisa: «Hai scritto una partita IVA (11 cifre) nel codice fiscale». Scegli Persona giuridica e sposta il numero nel campo Partita IVA. Un privato ha un codice fiscale di 16 caratteri.

Il codice destinatario ha 6 caratteri: va bene?

Un codice di 6 caratteri è il codice di un ufficio della Pubblica Amministrazione: se il cliente è un ente pubblico scegli PA. Aziende e professionisti hanno un codice di 7 caratteri: chiedilo al cliente. Con una lunghezza sbagliata lo SDI scarta la fattura.

Come arriva la fattura al cliente?

Il programma non manda la fattura elettronica direttamente al cliente: la manda allo SDI (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate), che la gira al recapito indicato nella fattura. Il recapito è il codice destinatario (l'intermediario del cliente, per esempio il suo software o il commercialista) oppure la PEC. Se hai scritto un codice destinatario, la PEC non viene usata; la PEC vale quando il codice è vuoto.

Il cliente non ha codice destinatario né PEC: posso fatturare lo stesso?

Sì. Lascia vuoti i due campi: il programma scrive da solo 0000000 come codice destinatario, lo SDI mette la fattura nel cassetto fiscale del cliente e la fattura risulta comunque emessa e valida. Avvisa il cliente e dagli una copia (PDF o carta, o per mail), perché non riceve niente da solo.

E per un cliente che abita all'estero?

Se l'indirizzo del cliente ha una nazione diversa da Italia e non hai scritto un codice destinatario, il programma scrive da solo XXXXXXX. Lo SDI non recapita niente all'estero: manda tu la fattura al cliente in PDF o su carta.

La PA ha rifiutato la fattura: cosa faccio?

Lo stato Rifiutata dalla PA non è uno scarto dello SDI: la fattura esiste e va annullata. Apri la fattura, premi Crea nota di credito, poi rifai la fattura corretta. Vedi «Correggere una fattura già emessa».

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